ファイナンシャルプランナーに関連する資格
ファイナンシャルプランナーはお客様のライフプランに合わせて、生涯の資産設計を提案するのが仕事です。金融商品・税金・年金・不動産など幅広い知識を必要とする事から、関連する資格も多いのが特徴です。合わせて資格を取得するとより効果的です。
【税理士】
企業の税務代理や納税に必要な申告書の作成、税務相談、会計相談が主な業務内容です。
既に税理士の資格を登録している方は、日本FP協会が認定した「税理士課程」研修を受け登録をするとAFPを取得できます。但し、2級FP技能士を取得されたい場合は2級FP技能検定の合格が必要です。
【公認会計士】
公認会計士は、財務関係の監査および企業活動のコンサルタントなど、企業経理・財務に関する業務を幅広く行います。登録することにより、税理士業務も行うことができます。既に公認会計士の資格を登録されている方は、日本FP協会が認定した「税理士課程」研修を受け登録をするとAFPを取得できます。但し、2級FP技能士を取得されたい場合は2級FP技能検定の合格が必要です。
【社会保険労務士】
健康保険、厚生年金・国民年金・労災など労働社会保険関係、及び人事労務管理の専門家です。特に日本の年金制度は複雑で分かりづらいため、社労士に相談する方も多いようです。それに対して適切なアドバイスをするのも業務の一つです。
【証券外務員資格】
証券会社などに勤務する場合、必ず取得しなくてはならない資格です。以前は証券会社や金融機関に勤める方に限定されていましたが、平成16年9月よりどなたでも受験することができるようになりました。主に証券取引、証券市場や金融商品に関する基礎知識を習得できます。
【宅地建物取引主任者】
不動産購入者に物件取引の事前説明や契約書面の確認をする事が主な業務です。正しい不動産取引のために民法・借地借家法・建築基準法などの知識を必要とします。不動産取引の専門家として活躍できます。
【ＤＣプランナー】
企業に導入されつつある確定拠出年金・その他の年金制度に加え、金融商品や投資の知識を兼ね備えた企業年金の専門家です。企業年金総合プランナーとも呼ばれています。
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